Утро Родины / Песенка девочки-почтальона / Живой уголок / Братишки-барсучата / Интермедия / Рассказ мальчика / Пограничная застава / Письмо пограничников / Подвиг Мухтара // Встреча с Мухтаром / Интермедия / Аквариум / Баллада о почтовом голубе / Интермедия / Пропажа / Находка / Колыбельная / Приходит задумчивый вечер

В. Поляков (баритон), С. Менахин (тенор), солисты и хор мальчиков Московского хорового училища, главный хормейстер В. Попов, хорм. Л. Контарович и И. Вихляев, симф. орк. п/у Ю. Силантьева. Чтецы — московские школьники, звукоподражатель А. Очеретянский, солисты: Марина Самышкина, Таня Мелёхина, Дима Голов, Валера Кашляев и Олег Касьянов.

Звукорежиссер Н. Данилин.
Редактор М. Бутырская