1. Пою конi при Дунаю (С. Людкевич - Ю. Федькович);
2. Над Прутом (И. Воробкевич - А. Млака);
3. Гей, лiта орел (нар. песня);
4. Ой ходив чумак (нар. песня, обр. Н. Лысенко);
5. Чорна рiлля iзорана (нар. песня, обр. С. Людкевича);
6. Гуляв чумак (нар. песня);

7. Песня мира (Д. Шостакович - Е. Долматовский);
8. Дороги (А. Г. Новиков - Л. Ошанин);
9. Донцы-молодцы (русская нар. песня, обр. А. Михайлова);
10. Ноченька, хор из оперы «Демон» (А. Рубинштейн);
11. Тише, тише, хор из оперы «Риголетто» (Дж. Верди);
12. Гей, Балкан ты наш родной (болгарская нар. песня).

На русском (7-11) и болгарском (12) яз.

Солисты: Евгений Сало (3, 5), Павел Штень (4), Павел Штень, Анатолий Довгалев и Дмитрий Тартачный (6)