CD 2
1 Алило Груз. ССР
И. Закаидзе, Н. Курухалия (Народная - Народные) 2:28
2 Народный женский танец «Мтиулури» Груз. ССР
Инструментальная группа Государственного ансамбля "Рустави" (Народная) 4:30
3 Имеретинская походная Груз. ССР
Р. Мекаберидзе, Мужской вокальный ансамбль "Рустави" (Народная - Народная) 2:01
4 Сулико Груз. ССР
Г. Чиковани, И. Чиковани (В. Церетели - А. Церетели) 3:14
5 Народный танец «Картули» Груз. ССР
Инструментальная группа Государственного ансамбля "Рустави" (Народная) 3:40
6 Песня о Тбилиси Груз. ССР
Нази Чапичадзе, Натела Чапичадзе, Государственная капелла Грузии, Государственный симфонический оркестр Грузии (Реваз Лагидзе - Пётр Грузинский) 4:05
7 Песня из к/ф «Мимино» Груз. ССР
В. Кикабидзе (Гия Канчели - Пётр Грузинский) 2:48
8 Народный танец «Джаваны» Азер. ССР
В. Мирзоев (Народная) 3:03
9 Народные танцевальные мелодии Азер. ССР
Квартет "Гая" (Народная) 2:25
10 Девушки Баку Азер. ССР
Ф. Гусейнов (Тофик Кулиев - П. Симонов) 1:52
11 Народный танец «Достлуг рэгси» Азер. ССР
Готфрид Гасанов (Народная) 3:57
12 «Цып, цып мои цыплята Азер. ССР
Вокальный квартет "Аккорд" (Гусейнли - В. Муталибов) 2:00
13 Народный танец «Бахор рэгси» Азер. ССР
В. Овсепян, С. Геворкян, Б. Аваян (Народная) 3:06
14 Далалай Азер. ССР
Полад Бюльбюль оглы (Полад Бюль-бюль оглы - Расул Гамзатов, Яков Козловский) 2:15
15 Народный танец «Шолохо» Арм. ССР
В. Овсепян, С. Геворкян, Б. Аваян (Народная) 3:28
16 Народный танец «Таран, таран» Арм. ССР
В. Овсепян, С. Геворкян, Б. Аваян (Народная) 2:53
17 Сардарапат Арм. ССР
Д. Гаспарян (Народная) 2:50
18 «Воркспол ахпер» Арм. ССР
Государственный ансамбль танца Армении (Народная) 2:40
19 Жоховрдакал пар Арм. ССР
Государственный ансамбль танца Армении (Народная) 2:50
20 Народный танец «Кананц пар» Арм. ССР
Государственный ансамбль танца Армении (Народная) 2:54
21 «Ай нубар, нубар» Арм. ССР
Государственный ансамбль танца Армении (Народная) 1:01
22 «Оп яро джан» Арм. ССР
Государственный ансамбль народной песни и пляски Армении (Народная) 2:54
23 «Арарат» Арм. ССР
Арташес Аветян, Эстрадный ансамбль телевидения и радио Армении (Алексей Экимян - Н. Микаэлян) 2:08