Диск 2
Грузинская ССР
1 –И. Закаидзе, Unknown Artist и Unknown Artist Алило (Рачинская) 2:30
2 –Инструментальная Группа Государственного Ансамбля "Рустави" "Мтиулури"
народный женский танец 4:29
3 –Unknown Artist и Мужской Вокальный Ансамбль "Рустави" х/р А. Эркомонишвили Имеретинская Походная 2:02
4 –Гванца Чиковани, Семья Чиковани Сулико
Guitar – Ифигения Чиковани
Written-By – Акакий Церетели, Варенькой Церетели 3:15
5 –Инструментальная Группа Государственного Ансамбля "Рустави"* Картули
народный танец 2:32
6 –Нази и Натела Чапичадзе, Государственная Капелла Грузии, Государственный Симфонический Оркестр Грузии Песня О Тбилиси 4:07
7 –Вахтанг Кикабидзе Песня Из к/ф "Мимино"
Lyrics By – Петр Грузинский
Music By – Г. Кончели 2:48
Азербайджанская ССР
8 –Закир Мирзоев "Джаваны"
Harmonica – Закир Мирзоев 3:13
9 –Вагит Мирзоев Народные Танцевальные Мелодии
Clarinet – В. Мирзоев 2:26
10 –Квартет "Гая"* Девушки Баку
Lyrics By – Константин Симонов
Music By – Тофик Кулиев 1:49
11 –Фархад Гусейнов "Достлуг Рэгси"
Clarinet – Фархад Гусейнов
народный танец 3:57
12 –Вокальный Квартет "Аккорд"* Цып, Цып, Мои Цыплята
Lyrics By – В. Муталибов
Music By – Гусейнли 1:57
13 –Гусейн Гасанов "Бахор Рэгси"
Harmonica – Гусейн Гасанов 3:05
14 –Полад Бюль-Бюль Оглы Далалай
Lyrics By – Расул Гамзатов
Music By – Полад Бюль-Бюль Оглы
Translated By – Яков Козловский 2:13
Армянская ССР
15 – "Шолохо"
Dhol – Unknown Artist
Duduk – С. Геворкян, Ваче Овсепян 3:28
16 – "Таран, Таран"
Dhol – Unknown Artist
Duduk – С. Геворкян, Ваче Овсепян 2:53
17 –Государственный Ансамбль Танца Армении х/р В. Ханамерян Сардарапат 3:20
18 –Д. Гаспарян Воркспол Ахпер 2:42
19 –Государственный Ансамбль Танца Армении х/р В. Ханамерян Жоховрдакал Пар 2:49
20 –Государственный Ансамбль Танца Армении х/р В. Ханамерян Кананц Пар
народный танец 2:53
21 –Шатер Саакян Ай нубар нубар 1:02
22 –Государственный Ансамбль Народной Песни И Пляски Армении х/р Т. Алтунян Оп Яро Джан 2:57
23 –Арташес Аветян, Эстрадный Ансамбль Телевидения И Радио Армении х/р М. Мависаколян* "Арарат"
Lyrics By – Н. Микаэлян
Music By – Алексей Экимян 2:07