1.Подарок (В.Рубашевский - И.Кашежева)
2.Гости (Ю.Турнянский - Ю.Мориц)
3.Удивительная лошадь (И.Егиков - В.Левин)
4.Девочка и дождь (В.Рубашевский - И.Кашежева)
5.Песенка про кисаньку (Л.Лядова - Б.Брянский)
6.Петушок идет домой (З.Компанеец - В.Орлов)
7.Как хорошо в лесу (В.Рубашевский - Р.Сеф)
8.Костяная рубашонка (З.Компанеец - В.Орлов)
9.Арбузики (З.Компанеец - М.Садовский)
10.Тяп-ляп (В.Рубашевский - М.Райкин)
11.Про львов (И.Егиков - Э.Мошковская)

1.Антошка (В.Шаинский - Ю.Энтин)
2.С понедельника возьмусь (В.Шаинский - Ю.Энтин)
3.Новый мяч (З.Компанеец - Л.Дымова)
4.Скиталец (В.Рубашевский - Н.Матвеева)
5.Идет коза (М.Иорданский - слова народные)
6.Скок - поскок (М.Иорданский - слова народные)
7.Сверчок (М.Иорданский - М.Пляцковский)
8.Дружок (В.Рубашевский - Р.Сеф)
9.Дело было в январе (В.Шаинский - Ю.Энтин)
10.Уроки музыки (Р.Роджерс - М.Подберезский)

Conductor – Г. Гаранян* (tracks: B10)
Ensemble – Инструментальный ансамбль П/У К. Кримца* (tracks: A3, B2, B9), Инструментальный Ансамбль П/У В. Рубашевского* (tracks: A1, A11, B7), Мелодия (tracks: B10)
Piano – В. Рубашевский* (tracks: B3)