1. Композиция на тему русской нар. песни «Можно признати по веселейку» (В. Кочаров)
Ансамбль п/у Владимира Василькова
2. Композиция на тему песни Т. Хренникова из к/ф «Верные друзья» (А. Кузнецов)
Алексей Кузнецов и Николай Громин (гитары)
3. Баллада (Ю. Саульский)
Эстрадный оркестр «Вечерний Арбат», худ. рук. Владислав Кадерский, солист Олег Аваков (труба)
4. Навстречу ветру (Н. Минх)
Эстрадный оркестр «Вечерний Арбат», солист Игорь Бриль (ф-но)

5. Композиция на тему песни А. Эшпая «Снег идет» (В. Данилин)
солисты Владимир Данилин (ф-но), Андрей Решетцов (контрабас), Евгений Пырченков (ударные)
6. Композиция для трубы с оркестром (В. Зельченко)
солист Геннадий Жарков (труба)
7. Диксиленд на тему песни Р. Щедрина из к/ф «Высота» (обр. В. Зельченко)
8. Импровизация на тему песни А. Флярковского «Стань таким» (В. Данилин, В. Зельченко)
солист Владимир Данилин (ф-но)
Оркестр Второго областного музыкального училища, худ. рук. Виктор Зельченко (5-8)

Запись из зала кинотеатра «Варшава»