01. Молодая вишня (Н. Желтовский),
02. Льняные волосы (Н. Желтовский);
03. Цветы луговые (Г. Пономаренко);
04. Поговори со мной (Г. Пономаренко);
05. Уехал милый в армию (Н. Поликарпов);
06. Наташка (А. Аверкин);

07. Кони (Н. Поликарпов);
08. Бабье лето (Г. Пономаренко);
09. Легендарная тройка (Н. Поликарпов);
10. Где леса кудрявятся (Ю. Зацарный);
11. Ох, ночка, ноченька (Н. Поликарпов),
12. Ива белая (Н. Поликарпов),

Геннадий Белов (10), Регина Бурлыга и Геннадий Белов (11), Эльмира Жерздева и Геннадий Белов (3, 4), Эдуард Лабковский (7, 9), Лев Лещенко (1), Наталья Трапезникова (8), ансамбль «Акварели» (2), вокальное трио «Рябинушка» (5, 12), вокальный квартет «Советская песня» (6)