1. Фантазия на тему корейской нар. песни «За рекой тысячи ли» (Э. Богушевский); 2. Алмазные горы (корейская нар. песня); 3. Ария Дорени из оперы «Сказание о девушке Чун Хян» (Ли Мен Сан); 4. Родные горы, 5. Ива над рекой, 6. Колокольчик, 7. Ариран, 8. Песня о реке Ханган (корейские нар. пеони); 9. Вернись (Э. Богушевский - Ен Сен); 10. Материнская нежность, 11. Спросите у звезд, 12. Прощай, любовь, 13. Возвращение (корейские нар. песни).
Солисты (на корейском яз.): Дё Гюн Хва (12, 13), Борис Ким (7, 8), Владимир Ким (2-6), Тамара Пан (9-11)