1. Караван/ Caravan (Tizol–Ellington–Mills) –6:58
2. Мозамбик/ Mozambique (Gillespie–Peterson) – 7:04
3. Осенние листья/ Autumn Leaves (Mercer–Prevert–Kosma) – 7:20
4. Закрой глаза/ Close Your Eyes (Petacre) – 5:20

5. Блюз для птицы/ Blues For Bird (Gillespie–Peterson) – 12:29
6. Настроение Диззи/ Dizzy Atmosphere (Gillespie) – 4:51
7. Одинокие вместе/ Alone Together (Schwarz–Dietz) – 5:16
8. С душой/ Con Alma (Gillespie) – 5:13

Оскар Питерсон, фортепиано; Диззи Гиллеспи, труба
Изготовлено по лицензии фирмы «Polydor International GmbH» Гамбург, ФРГ