Сторона 1 (20:59)
1. Прозреваю (Ст. Коренблит – Б.Слуцкий) — 2:58
2. Мальчик Мотл (муз. и сл. С. Непомнящий) — 3:55
3. Бочка счастья (М. Зелёная – Б. Заходер) — 4:12
4. Очи чёрные (муз. и сл. Е. Дунская) — 3:32
5. Улетают... (муз. и сл. Е. Дунская) — 3:07
6. Суббота (Б. Вишнёвкин – Б. Шифрин) — 3:15

Сторона 2 (26:12):
7. Псалом (из книги царя Давида, муз. народная, обр. Б. Вишнёвкин – А. Иошпе, С. Рахимов) — 4:40
8. Шолом (А. Каневский – М. Слуцкий) — 3:00
9. Тамада (Б. Вишнёвкин – Б. Шифрин) — 3:45
10. Хорошие люди (М. Зелёная – Б. Заходер) — 3:05
11. Семь сорок (народная – М. Слуцкий, А. Иошпе) — 3:46
12. Мои друзья (Е. Дунская) — 3:46
13. Я себе пою (А. Розенбаум) — 4:10

Владислав Карпов — 1-й звукорежиссёр
Андрей Горбачев — звукорежиссёр, компьютер, гитара
Георгий Демченко — рояль, клавишные
Александр Васильев — компьютер, клавишные
Семён Буданицкий — скрипка