1. Весна; 2. На лугу; 3. Гроза прошла; 4. Летний вечер; 5. Колыбельная; 6. После дождя; 7. Осень; 8. Учитель; 9. Снег да снег; 10. Как прозрачен, белоснежен; 11. Ветхая избушка.
А. Орфенов - тенор (1, 3, 6, 8-10), Г. Сахарова - сопрано (2, 4, 5, 7, 11), И. Неймарк (ф-но).

Три испанских стихотворения (слова И. Эренбурга): Арагон; Бой быков; Горят померанцы и горы горят.
Я. Кратов (баритон), И. Неймарк (ф-но).

Негритянские песни (слова Л. Хьюза, переводы М. Зенкевича): Мулат; Если б...; Девушки Гарлема; Воздушный блюз; Последний блюз; Невольный переезд; Песня о красной земле.
Я. Кратов (баритон), Г. Зингер (ф-но), Ю. Годин (ударные)