Первая пластинка:
1. Ария Людмилы («Руслан и Людмила», 4 д. - М. Глинка);
2. Ария Марфы («Царская невеста», 2 д. - Н. Римский-Корсаков);
3, 4. Ария и Ариетта Снегурочки («Снегурочка», пролог и 1 д. - Н. Римский-Корсаков);
5. Ария Царевны Лебедь («Сказка о царе Салтане», 2 д. - Н. Римский-Корсаков);

6. Ария Церлины («Дон Жуан», 2 д. - В. А. Моцарт);
7. Дуэт Манон и де Грие («Манон», 3 д. - Ж. Массне) - И. Масленникова и С. Лемешев;
8. Вальс Мюзетты («Богема», 2 д. - Дж. Пуччини);
9. Ариетта Джульетты («Ромео и Джульетта», 1 д. - III. Гуно);
10. Сцена и дуэт Джильды и Герцога («Риголетто», 2 д. - Дж. Верди)

Вторая пластинка:
11. О милая дева (М. Глинка – подражание стихам А.Мицкевича);
12. Я в волшебном сновиденьи (М. Глинка – П.Чайковский);
13. Люблю тебя, милая роза (М. Глинка – А.Самарин);
14. Элегия (О чем в тиши ночей…) (Н. Римский-Корсаков – А.Майков);
15. Тихо вечер догорает (Н. Римский-Корсаков – А.Фет);
16. Серенада (Ты куда летишь) (П. Чайковский – Э.Тюркетти, пер. А.Горчаковой);
17. Ветер перелетный (С. Рахманинов – К.Бальмонт);
18. Маргаритки (С. Рахманинов – И.Северянин);
19. Ау! (С. Рахманинов - К.Бальмонт);

20. Хабанера, вокализ (М. Равель);
21. Любовь (Э. Григ, пер. В.Аргамакова);
22. Весна (Э. Григ, пер. В.Аргамакова);
23. На заре ты ее не буди (А, Варламов – А.Фет);
24. Уж я с вечера сидела (П. Булахов – В.Красов);
25. Травушка-муравушка (русская нар. песня)
26. По сеничкам Дуняшенька ходила (русская нар. песня)

С. Лемешев (7), И.Козловский (10)
Орестр Большого театра СССР. Дирижеры: В.Небольсин (1, 2, 5, 6, 8, 9), К.Кондрашин (3, 4, 22)
Оркестр Всес. радио. Дирижер В.Небольсин (7)
Гос. симф. оркестр СССР. Дирижер С.Самосуд (10)
Оркестр рус. нар. инстр. ВР. Дирижеры: В.Федосеев (23, 25), В.Смирнов (24, 26)
Партия ф-но: Н.Вальтер (11-13, 16, 20, 21), А.Макаров (14, 15, 17-19)