ПЕРВАЯ ПЛАСТИНКА
I сторона
Вторая песня Баяна (М. Глинка. «Руслан и Людмила», 1 д.) — 3.51
Песня Алеши Поповича (А. Гречанинов. «Добрыня Никитич», 1 д.) — 3.16
Романс Молодого цыгана (С. Рахманинов. «Алеко») — 1.55
Песня певца за сценой
Ариозо Рафаэля (А. Аренский. «Рафаэль») — 2.35; 5.16
Серенада Смита (Ж. Бизе. «Пертская красавица», 2 д.) — 4.51
Оркестр Большого театра СССР. Дирижеры: С. Самосуд (1), В. Кубацкий (2)
Оркестр Всесоюзного радио. Дирижеры: А. Орлов (4), О. Брон (5)
М. Горелова, арфа (3), А. 3ыбцев, фортепиано (6)

II сторона
М. ГЛИНКА. РОМАНСЫ
Не требуй песен от певца (Н. Кукольник) —3.35
Северная звезда (Е. Ростопчина) —3.31
Моя арфа (К. Бахтурин) — 1.35
Забуду ль я (С. Голицын) —2.26
Не говори: любовь пройдет (А. Дельвиг) — 5.09
Рыцарский романс (Н. Кукольник) — 3.58
А. 3ыбцев, фортепиано

ВТОРАЯ ПЛАСТИНКА
I сторона
П. БУЛАХОВ
Серенада (автор слов неизв.) — 2.16
Надуты губки (В. Павлов) — 2.09
Расставаясь, она говорила (Л. Жодейко) —2.33
Н. ТИТОВ
Я знал ее милым ребенком (Д. Минаев) — 2.28
Н. РИМСКИЙ-КОРСАКОВ
Певец (А. Майков) — 1.53
Моя баловница (А. Мицкевич, перевод Л. Мея) — 1.29
С. ТАНЕЕВ
Когда, кружась, осенние листы (Стекетти, перевод Эллиса) — 1.40
С. РАХМАНИНОВ
Ночью в саду у меня (А. Исаакян, перевод А. Блока) — 2.10
Тебя так любят все (А. К. Толстой) — 2.27
Мы отдохнем (А. Чехов) — 2.33
А. Зыбцев, фортепиано

II сторона
П. ЧАЙКОВСКИЙ
Снова, как прежде, один (Д. Ратгауз) — 2.03
Хотел бы в единое слово (Г. Гейне, перевод Л. Мея) — 1.43
М. БАЛАКИРЕВ
Испанская песня (М. Михайлов) — 1.24
А. ДАРГОМЫЖСКИЙ
В крови горит огонь желанья (А. Пушкин) — 1.57
Ф. МЕНДЕЛЬСОН
На крыльях песни (Г. Гейне, перевод М. Островского) — 3.27
Испанская народная песня «Сердце Арагоны» — 2.37
Л. ДЕНЦА
Вернись (русский текст Э. Орловой) — 2.57
Дивные очи (русский текст Э. Орловой) — 3.00
А. Зыбцев, фортепиано (1—5,7)
Л. Семецкий, скрипка (7)
Г. Айзенштадт, виолончель (7)
Оркестр Всесоюзного радио. Дирижеры: Л. Пятигорский (6), В. Смирнов (8)