Первая сторона
Рыбаки (А. Рязанов - В. Белышев); Эхо (болгарская песня, музыка П. Хаджиева, обр. А. Рязанова); Мышата (А. Рязанов - Г. Немчинский);
Н. Семерницкий, Н. Словинский, тенора
А. Акимов, баритон (1—3), Р. Коварский, бас (1)
Б. Шифрин, бас (2,3), А. Рязанов, ф-но
Вторая сторона:
Песенка джаза (А. Рязанов - Н. Коваль); Вот ведь как (румынская нар. песня, обр. А. Рязанова); Кукушка (швейцарская нар. песня, обр. А. Рязанова, перевод Е. Манучаровой)
Обработки А. Рязанова (2,3)
Н. Семерницкий, Н. Словинский, тенора
А. Акимов, баритон (1—3), П. Нечаев, бас (1)
Б. Шифрин, бас (2,3), А. Рязанов, ф-но