Автор и ведущий - А. Феона.
«Женихи» (И. Дунаевский): Квартет женихов - А. Ткаченко, В. Зарубеев, Г. Ярон, Ю. Савельев, Дуэт Аграфены и Маркёра - К. Новикова и М. Днепров;
«Людовик ...надцатый» (Ю. Сахновский): Сцена и дуэт Флюса и Эклер - Г. Ярон и Т. Бах;
«Холопка» (Н. Стрельников): Квартет «Бубенчики» - Т. Шмыга, Н. Куралесина, С. Бруцин, А. Степутенко, Песня Никиты - В. Бунчиков;
«Сорочинская ярмарка» (А. Рябов): Дуэт Хиври и Афанасия Ивановича - К. Новикова и А. Кротов;
«Свадьба в Малиновке» (Б.Александров): Дуэт Яшки и Гапуси - В. Володин и Е. Савицкая, Сцена Назара и Попандопуло - Г. Зарубеев и Г. Ярон;
«Золотая долина» (И. Дунаевский); Романс Николая - Н. Рубан;
«На берегу Амура» (М. Блантер): Дуэт Симы и Мальцева - Е. Покровская и В. Володин;
«Вольный ветер» (И. Дунаевский): Матросская песня - хор, солист Г. Панков, Дуэт Стеллы и Ян-ко - С. Варгузова и Э. Орловецкий, Дуэт Фомы и Филиппа - В. Алчевский и Г. Ярон
«Трембита» (Ю. Милютин): Ария Василины - Е. Лебедева, Дуэт Сусика и Параси Никаноровны - С. Аникеев и Е. Савицкая;
«Белая акация» (И. Дунаевский): Песня об Одессе - Т. Шмыга, хор, Дуэт Ларисы и Яшки - И. Муштакова и В. Алчевский;
«Весна поет» (Д. Кабалевский): Ария Юрия - А. Феона, Трио стариков - А. Ткаченко, М Качалов , В. Канделаки;
«Москва, Черемушки...» (Д. Шостакович): Прогулка по Москве - солисты, хор и орк. Московского театра оперетты п/у Г. Столярова;
«Сто чертей и одна девушка» (Т. Хренников); Ария Григория - Ю. Богданов, Трио «Раскидал осенний лес» - В. Жолудева, А. Еланская, 3. Белая, Песня Агафона - А. Горелик, Финал оперетты - орк. Московского театра оперетты п/у Г. Столярова