1. Бу-ра-ти-но! (Ю. Энтин);
2. Поле чудес (Б. Окуджава);
3. Песня Дуремара (Ю. Энтин);

4. Песня кота и лисы (Б. Окуджава);
5. Романс Тортиллы (Ю. Энтин);
6. Песня пауков и Буратино (Ю. Энтин).

Гарри Бардин и Татьяна Канаева (6),
Владимир Басов и вокальный ансамбль ТЮЗа (3),
Нина Бродская (1),
Ролан Быков и Елена Санаева (2, 4),
Рина Зеленая (5),
Оркестр Госкино СССР. Дирижер Г. Гаранян.

Гибкий вариант см. Г52-05263-64