Вокально-инструментальный ансамбль "Калинка". Руководитель С. Лавровский

Сторона 1
УТРО ВЕЧЕРА МУДРЕНЕЙ (Б. Кравченко и Э. Кузинер, обработка Э. Кузинера — В. Вербин)
ЕСЛИ Я ТЕБЕ НЕ НРАВЛЮСЬ (Я. Дубравин и Д. Запальский, обработка Н. Воробьева — М. Наринский)

Сторона 2
НЕПЛОХО ДЛЯ НАЧАЛА (А. Колкер, обработка А. Голубева — К. Рыжов)
ШУМ (Р. Лехтинен, обработка В. Антипина — К. Рыжов)