1. Лоскутное одеяло (армянская народная сказка) 18.07
Музыка Э.Хагагортяна
Инсценировка Г.Синельникова

Действующие лица и исполнители:
Ведущий - Р.Чумак
Царь - И.Воронов
Портной - М.Нейман
Жена Портного - Г.Суворова
Старая женщина – Т.Струкова
Мастер - Ю.Балмусов
Запись 1969 г.

моно винил см. Д 27373-4

2. Кукурузинка (туркменская народная сказка) 7.17
Муз.оформление Д. Шагдарон
Инсценировка Н. Поповой

Действующие лица и исполнители:
Сказочник - Михаил Лебедев
Кукурузинка - Зоя Пыльнова
Уголек - Соломинка - Бронислава Захарова
Запись 1984 г.

3. Запретный узел (эстонская народная сказка) 19.37
Музыка А.Быканова
Текст песни В.Томина

Действующие лица и исполнители:
Чтец – К.Захаров
Петер – В.Сошальский
Бруно – Л.Недович
Август – П.Полев
Старый рыбак – Н.Колофидин
Карела, Брат Карелы – Л.Шабарин
Морская хозяйка – З.Зиновьева
Инструментальный ансамбль п/у Кримца
Запись 1970 г.

моно винил Д 29651-2

Общее время звучания: 45.05