1. Орех, осел и костыль (молдавская народная сказка) 14.52
Инсценировка Г. Синельникова

Действующие лица и исполнители:
Чтец - Исаак Кострель
Нищий - Игорь Кашинцев
Хозяин - Константин Агеев
Бедный Леонтий - Аркадий Песелев
Хозяйка - Антонина Дмитриева
Боярин - Сергей Смирнов
Запись 1972 г.

2. Откуда взялась Даугава (латышская народная сказка) 11.52
Муз.оформление Л. Аксеновой
Инсценировка Ю. Витковской

Действующие лица и исполнители:
Заяц - Бронислава Захарова
Лиса - Зинаида Нарышкина
Крот - Александр Стариков
Барсук - Алексей Борзунов
Медведь - Рогволд Суховерко
Иволга - Светлана Травкина
Запись 1986 г.

стерео винил см. С52 24999 002

3. Старик и великан (киргизская народная сказка) 15.01

Действующие лица и исполнители:
Чтец – Ю. Козловский
Лиса – Л. Фрутина (ошибка, правильно Любовь Фруктина)
Старуха – Н. Каратаева
Старик – П. Кудрявцев (ошибка редактора выпуска, правильно Иван Кудрявцев)
Великан – А. Папанов
Запись 1970 г.

моно винил см. Д-29653-4

4. Золотая птица (таджикская народная сказка) 18.28
Музыка Ф. Бахора
Тексты песен В. Томина
Инсценировка Г. Синельникова

Действующие лица и исполнители:
Чтец – К. Захаров
Зариф – П. Цитрикель (ошибка, правильно Павел Цитринель)
Отец – А. Надович (ошибка, правильно Леонид Недович)
Змея, Девушка – А. Покровская
Падишах – Н. Колофидин
Визирь – П. Полев
Инструментальный ансамбль п/у Кримца
Запись 1970 г.

Общее время звучания: 60.22