Сторона 1:
1.Отговорила роща золотая (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Лев Лещенко
2.Эх вы, сани! Кони, кони (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Ольга Воронец
3.Заметался пожар голубой (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Иосиф Кобзон
4.Никогда я не был на Босфоре (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Иосиф Кобзон
5.Сыпь, тальянка (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Гелена Великанова
6.Шаганэ ты моя, Шаганэ (Г. Пономаренко – С. Есенин) – Николай Никитский, вокальный квартет «Советская песня»

Сторона 2:
7.Не будите, журавли (Г. Пономаренко – Т. Голуб) – Людмила Зыкина
8.Если мы нужны друг другу (Г. Пономаренко – Г. Георгиев) – вокальный квартет «Улыбка»
9.Ты меня еще не знаешь (Г. Пономаренко – В. Дюнин) – Николай Бельды
10.Любовь с полынной горечью (Г. Пономаренко – А. Софронов) – Ольга Воронец
11.Аюшка (Г. Пономаренко – Г. Георгиев) – Александра Стрельченко
12.Русские матери (Г. Пономаренко – В. Чурсов) – Вера Журавлева
13.Казачок (Г. Пономаренко – А. Софронов) – Вера Журавлева

Всесоюзная студия грамзаписи

Художник В. Ефремов