Олег Глухов (балалайка), Валерий Азов (баян)
Сторона 1:
1. Вальс № 7, соч. 64 № 2 (Ф. Шопен)
2. Контрданс из музыки к к/ф «Овод», соч. 97а № 2 (Д. Шостакович)
3. Вальс-романс (В.Андреев)
4. Танец с саблями из балета «Гаянэ» (А. Хачатурян)
5. Русский гавот (Е. Жарковский)
6. Русские припевки (В. Игнатьев – О. Глухов и В. Азов)

Сторона 2:
7. Русские напевы (Н. Ризоль)
8. Уральская рябинушка (Е. Родыгин)
9. Фантазия на темы песен А.Аверкина «Милая мама» и «Мосточек» (О. Глухов и В. Азов)
10. Волжские напевы (А. Михайлов)
11. Юмореска (Ю. Гурьев)
12. Концертная фантазия на темы русских нар. песен «Вниз по Волге-реке» и «Калинка» (Н. Шульман, О. Глухов и В. Азов)

Переложения О. Глухова и В. Азова (1, 2, 4, 5, 11)
Обработки О. Глухова и В. Азова (3, 7, 8, 10)

Всесоюзная студия грамзсписи