Живет моя отрада (нар. - М. Шишкин)
Соловьем залетным (нар. - А. Кольцов)
Песня ямщика (А. Гурилев - К. Бахтурин)
Что ты жадно глядишь на дорогу (нар. - Н. Некрасов)
Выйду на улицу (русская народная песня)
Черный ворон (русская народная песня)
Вдоль по Питерской (русская народная песня)
Письмо к матери (В. Липатов – С.Есенин)
Клен ты мой опавший (нар. – С.Есенин)
Над окошком месяц (Я. Френкель – С.Есенин)
Мчатся сани (В. Мигуля – С.Есенин)
Сыпь, тальянка (М. Славин – С.Есенин)
Королева (Г. Подэльский – С.Есенин)

Ансамбль русских народных инструментов п/у А. Цадиковского