1. Ах ты, степь широкая; 2. Вниз по матушке по Волге; 3. Вечерний звон, сл. И. Козлова; 4. Кто за бокалом не поет; 5. Повянь, повянь, бурь-погодушка; 6. Овечушки-косматушки; 7. Ревела буря (Ермак), сл. К. Рылеева; 8. По диким степям Забайкалья; 9. Как меня младу-младешеньку; 10. Из страны, страны далекой; 11. Куда с горя девке деться; 12. Веники.
Обработки В. Соколова (1, 4, 5, 7, 8, 11), А. Г. Новикова (2), А. Свешникова (3, 10), Д. Васильева-Буглая (6), Д. Шостаковича (9), В. Рубцова (12).
Солисты: В. Кирин (1), М. Тюрин (2), Р. Берестнева (5)