1. Песня Цауа Кандахова, 2. Плач девушки (нар. песни); 3. Если старшие нам прикажут (Б. Кабардоков - Ф. Канкулов); 4. Батараз, 5. Нэсырэн (нар. песни); 6. Что такое любовь (муз. и сл. X. Шомахова); 7. Мой воспитанник - твой воспитанник (нар. песня); 8. Пока с тобой, моя красавица, не встретился (У. Тхабисимов - А. Ханфенов); 9. Святого чувства свидетельство - любовь (У. Тхабисимов - X. Шекихачев); 10. Мой черноглазый (Дж. Натхо - С. Яхутль).
В. Сосмакова (1, 2), А. Отаров (3 - 5), В. Сосмакова и А. Отаров (6-10), хор радио и телевидения Кабардино-Балкарской АССР (1-5), художественный руководитель Борис Мизов
Мухажир Пшихачев, гармоника; Юрий Донадзе, доул