1. Туча (А. Пушкин);
2. Пастораль, вокализ;
3. Две песни на слова С. Городецкого - Весна (монастырская), Росянка (хлыстовская);
4. Два стихотворения К. Бальмонта - Незабудочка-цветочек, Голубь;
5. Три стихотворения из японской лирики (переводы А. Брандта);
6. Прибаутки (сл. нар.) - Корнило, Наташка, Полковник, Старец и заяц;
7. Воспоминания о моем детстве, три песенки (сл. нар.) - Сороченька, Ворона, Чичер-Ячер;
8. Кошачьи колыбельные (сл. нар.) - Спи, кот, Кот на печи, Бай-бай, У кота, кота;
9. Три истории для детей (сл. нар.) - Тилим-бом, Гуси-лебеди, Медведь;
10. Колыбельная (сл. автора, перевод Ш. Рамю);
11. Четыре русские песни (сл. нар.) - Хороводная, Запевная, Подблюдная, Сектантская;
12. Три песни на слова В. Шекспира - Ты - музыка, Отец мой спит на дне морском, Когда фиалка голубая;
13. Сова и Кошечка (Э. Лир).
На английском (12, 13) и французском (10) яз.
Л. Давыдова - сопрано (1-13), А. Любимов - ф-но (1- 4, 7, 9-11, 13), камерный ансамбль (5, 6), Л. Михайлов и В. Шеметов - кларнеты, И. Рубинштейн - бас-кларнет (8), А. Рацбаум - флейта, Л. Михайлов - кларнет, М. Толпыго - альт (12)