Сторона 1 Елена Образцова
У крыльца высокого (М. Исаковский)
Цыганская песня (И. Сельвинский)
За высокими горами (И. Сельвинский)
Эй, буран (И. Сельвинский)
Что взгрустнулося тебе? (И. Сельвинский)
Кони-звери (И. Сельвинский)

Сторона 2 Иосиф Кобзон
В городском саду (А. Фатьянов)
Грустить не надо (В. Масс)
Утро и вечер (В. Лебедев-Кумач)
Песенка военных корреспондентов (К. Симонов)
Летят перелетные птицы (М. Исаковский)

Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого (1–6).
Московский хор молодежи и студентов, художественный руководитель Борис Тевлин (7–9).
Оркестр п/у Георгия Гараняна (7–9).
Эстрадный оркестр Всесоюзного радио и телевидения, дирижер Юрий Силантьев (10–11).