Сторона 7
К. КАРАЕВ. Дон Кихот, симфонические гравюры
1. Странствия 2. Санчо-губернатор
3. Странствия 4. Альдонса
5. Странствия 6. Павана 7. Кавалькада
8. Смерть Дон-Кихота

Сторона 8
Г. СВИРИДОВ. Поэма памяти Сергея Есенина (фрагменты)
Поет зима (№ 2). В том краю (№ 3)
Ночь под Ивана Купала (№ 5—6)
Крестьянские ребята (№ 8)
Небо как колокол (№ 10)

Редактор И. Якушенко