1. Песенка (Э. Нийт),
2. Это не то (Л. Промет),
3. В прибрежном колхозе (Д. Вааранди),
4. Неспетая песня (Л. Тунгал),
5. Навстречу луне (Я. Каплинский),
6. Делись огнем! (М. Рудерман, перевод X. Кармо);

7. Перед праздником;
8. Счастливое лето;
9. Тяжелые грузы;
10. Серенада для трубы;
11. Дождливый февраль.

На эстонском яз.

Я Йоала (3, 6), М. Куут (2), И. Линна (5), X. Тамме (1,4), вокальный дуэт (2-6), вокальное трио (1, 10), инстр. ансамбль п/у Я. Кумана (1-7, 9-11) и Л. Саарсалу (8)