Сторона 1
1. Листопад (Т. Цагурия) - Джульетта Мурадели
2. Горы, горы (М. Поцхишвили) - ВИА «Орэра»
3. Страна воспоминаний (А. Дмоховский - Н. Брегвадзе, ВИА «Орэра»
4. Хевсурская баллада (М. Поцхишвили) - Н. Брегвадзе, ВИА «Орэра»
5. Тремстам арагвинцам (Т. Цагурия) - орк. «Рэро» п/у Г. Гачечиладзе
6. Солнце - мой друг (М. Поцхишвили) - Н. Брегвадзе, ВИА «Орэра»

Сторона 2
7. Снова дождь (М. Поцхишвили) - орк. «Рэро» п/у Г. Гачечиладзе
8. Не напоминай (М. Поцхишвили, русский текст Б. Брянского) - Г. Надирашвили, ВИА «Орэра»
9. Поднимись, брат мой (X. Берулава) - Н. Брегвадзе, ВИА «Орэра»
10. И не сказали ни единого слова (П. Грузинский) - Н. Брегвадзе
11. Песня - моя радость (П. Грузинский) - Н. Брегвадзе, ВИА «Орэра»
12. Время (М. Поцхишвили) - С. Нонеашвили, орк. «Рэро» п/у Г. Гачечиладзе

На грузинском (1, 2, 4—7, 9—12) и русском (3, 8) языках

Звукорежиссеры Г. Гвишиани, М. Килосанидзе. Редактор Р. Чернов