1. Та жизнь прошла
2. Я сегодня не помню, что было вчера
3. Чем больше хочешь отдохнуть
4. Сквозь серый дым
5. Приближается звук
6. Была ты всех ярче
7. Помнишь ли город
8. Полюби эту вечность
9. В сыром ночном тумане
10. Бубенец разлук
11. Всё, что в море
12. Медленно в двери церковные

13. Чёрный человек
14. Весны дыхание
15. Когда-то долгие печали
16. Любовь
17. Мысли
18. Я живу, словно капля
19. Сердце
20. Седины

Лидия Орлова (меццо-сопрано) (1-15), Николай Алексеев (баритон) (16-20)