Дискоклуб-16 (А). Поет Михаил Боярский

Сторона 1.
01. В нашем дворе (В. Добрынин — Л. Дербенев)
02. Где ты время находишь? (О. Фельцман — М. Рябинин)
03. Вот и расстались (В. Добрынин — Л. Дербенев)
04. Сяду в скорый поезд (Б. Емельянов — Л. Дербенев)

Сторона 2.
05. Остров детства (О. Фельцман — М. Рябинин)
06. Рыжий конь (В. Добрынин — Л. Дербенев)
07. Старый альбом (В. Добрынин — Л. Дербенев)
08. Дрессировщик (Ю. Маликов, В. Пресняков — И. Шаферан)
09. Старый галстук, шуточная песенка по мотивам Беранже (А. Кальварский — К. Рыжов)

Дискоклуб-16 (Б). Поет Валерий Леонтьев

Сторона 1:
01. Горькие яблоки (Д. Тухманов — А. Поперечный)
02. Конь, мой конь (И. Николаев — И. Шаферан)
03. Кабаре, из к/ф «Испанский вариант» (Р. Паулс — Н. Денисов)
04. Сеньорита Грация (П. Теодорович — В. Дагуров)

Сторона 2:
05. Продавец цветов (Ю. Варум, В. Леонтьев — С. Осиашвили)
06. Мои друзья (Л. Квинт — Н. Денисов)
07. Двое под дождем (В. Быстряков — Н. Олев)
08. По лестнице (В. Быстряков — Ю. Рыбчинский)

Редактор И. Йотко. Художник А. Григорьев