Сторона 1
01. Интермеццо (Фергюсон);
02. Ереванская мелодия (К. Орбелян — А. Граши);
03. Хорошее настроение (Р.Чарлз);
04. Мир без тебя (Р. Амирханян — А. Дмоховский);
05. Будь серьезен хоть раз (авторы неизвестны);
06. Полифонический прелюд (К. Орбелян);
07. Я жду тебя (муз. и сл. Ш. Азнавура);

Сторона 2
08. Моя любовь (К. Орбелян — О. Гукасян);
09. Космические вариации (Курылевич);
10. Любовь, прости меня (Д. Месколи);
11. По мне, хоть трава не расти (Р. Томшич — Ш. Халмади);
12. В этот вечер (Комитас);
13. Речитатив (А. Арутюнян);
14. Песня о матери (Р. Амирханян — Э. Барсегян)

Солисты: Э. Барсегян (2. 14), Э. Макарян (3. 10, 12). Э. Карапетян (4, 11), Т. Аидинян (5), О. Григорян (7, 8)