Сторона 1:
1. Хелло, Долли — 1:22
a) Hello Dolly (J. Herman)
/ Мэкки-нож — 1:37
b) Mack The Kniife (Weill) }
/ Мэйм — 1:31
c) Mame (J. Herman)
2. Блюз жестяных крыш — 1:25
a) Tin Roof Blues (trad.*)
/ Колыбельная — 1:37
b) Rock-A-Bye Your Baby With A Dixie Melody (Schwartz, Lewis, Young)
/ Сент-Луи-блюз — 1:16
c) St. Louis Blues (W. C. Handy)
3. Нашёптывая — 1:18
a) Whispering (J. Schonberger)
/ До свидания, дрозд — 1:01
b) Bye Bye Blackbird (R. Henderson)
/ Танцуют только жиголо — 1:16
c) Just A Gigolo (L. Casucci) }
/ Блюз дикой кошки — 1:31
d) Wild Cat Blues (Th. Waller, C. Williams)
4. Глориленд — 1:16
a) Gloryland (trad., arr. D. Haensch)
/ Очи чёрные (нар., обр. Д. Хенша) — 1:11
b) Dark Eyes (trad.) }
/ Вниз по реке — 1:05
c) Down By The Riverside (trad., arr. D. Haensch) }
/ Когда святые маршируют — 1:30
d) When The Saints Go Marchin' In (trad., arr. D. Haensch)