1. Матросская слава бессмертна (В. Малков) — Ансамбль песни и пляски Краснознаменного Черноморского флота
2. Медсестра Анюта (М. Французов) — В. Нечаев
3. Как в лесочке зацветали (Я. Купала, перевод М. Комиссаровой) — А. Клещева
4. И поет бывалый боцман (Н. Флёров) — С. Яковенко и А. Соколов
5. Волжанка (А. Пришелец) — Л. Зыкина
6. У старых кленов (А. Фатьянов) — А. Моксяков

7. Шумит волна, звенит струна (В. Малков) — В. Бунчиков
8. Волга — родина моя (А. Пришелец) — В. Нечаев
9. Приморский бульвар (В. Малков) — И. Кобзон
10. Новогодний вальс (В. Малков) — В. Бунчиков
11. Идут матросы в океан (Н. Флёров) — А. Моксяков
12. Новый фрак (П. Беранже) — Г. Абрамов