Сторона 1
ЧТО-ТО ГРУСТНО автор неизвестен
Я ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ СКАЖУ слова А. Фета
СЕРОГЛА3ЫЙ КОРОЛЬ А. Вертинский — А. Ахматова
Я ЛЮБОВЬ НЕ СБЕРЕГЛА А. Баянова — А. Киреева
ГИТАРА МОЯ, ГИТАРА А. Баянова — В. Новошкольцев
ЭХ, ДУША МОЯ автор неизвестен
УЖ КЛЕН ОСЫПАЛСЯ автор неизвестен
НОЧЬ ТИХА автор неизвестен
ВСЕГДА И ВЕЗДЕ ЗА ТОБОЮ муз. и слова С. Герделя

Сторона II
И ЛЬЕТСЯ ПЕСНЯ автор неизвестен
ИСКОРКИ ПОЖАРА муз. и слова Л. Дризо
СТЕПИ МОЛДАВАНСКИЕ автор неизвестен
ПАЛСО автор неизвестен
ПОЛУШУТЯ автор неизвестен
ПОЛЫНЬ А. Баянова — Р. Рождественский
СТАКАНЧИКИ автор неизвестен
ЧЕРНЫЕ КОСЫ слова А. Ахматовой
ОБИДНО, ДОСАДНО автор неизвестен