Первая пластинка
Сторона 1:
1. Вступление - Д. Голубин и Я. Кудрявцева
2. Увертюра (Д.Боич) – Ансамбль «Дружба»;
3. Посвящение в болгарские партизаны (Д Вылчев – И.Вылчев) - квартет «Гармония» (Болгария)
4. Моя страна (К.Дерк) – С.Мо и Я.Грегор (ГДР)
5. Колыбельная (Б.Мунх – Д.Шажипбат) – Г.Шиненгийн (Монголия)
6. Я хочу быть с тобой (X.Мокулеску – М.Максимилиан) – М.Михай (Румыния)
Сторона 2:
7. Там, у Дуклы (А.Бразовски – Г.Рубка) – М.Личко (Чехословакия)
8. Баллада о красках (О Фельцман – Р.Рождественский) – 3.Сосницка (Польша)
9. Молодая партизанка (югославская партизанская песня) – М. Евремович (Югославия)
10. Последний бой (муз. и сл. М. Ножкина) – М. Евремович (Югославия)
11. Смуглянка-молдаванка (А. Г. Новиков - Я. Шведов) – М. Евремович (Югославия)

Вторая пластинка
Сторона 3:
12. Желаю вам (Ю.Гуляев – Р.Рождественский) – Б.Жайворонок (СССР)
13. Твоя любовь мне нужна (В.Гала – 3.Боровец) – Б.Медкова (Чехословакия)
14. Весна Быстрицы (А.Чабей) – М.Личко (Чехословакия)
15. Русь (Ю.Петерсон – С.Есенин) – М.Личко (Чехословакия)
16. Твое отсутствие (Р. Родригес) – Э.де Грасиа и А. Эскоберо (Куба)
17. Любовь (автор неизв.) – Э.де Грасиа и А. Эскоберо (Куба)
Сторона 4:
18. Все лучшее впереди (Я.Кондратович – А.Саимский) – 3.Сосницка (Польша)
19. День такой бывает раз (Б.Баер, П.Богданович – Я.Урбанович) – 3.Сосницка (Польша)
20. Новый, прекрасный мир (И.Крук – М.Дуткевич) – вок. ансамбль «Два плюс один» (Польша)
21. Темная ночь (Н.Богословский – В.Агатов) – Я.Коош (Венгрия)
22. Композиция из венгерских песен – Я. Коош (Венгрия)
23. Финальная песня (О.Хромушин – Н.Локтионов) – исполняют все участники

Запись из концертного зала