1. Ария Клода («Эсмеральда», 1 д. - А. Даргомыжский);
2. Сцена Анджело и Тизбы («Анджело»,- 4 д. - Ц. Кюи) - А. Огнивцев и Г. Королева;
3. Романс Демона («Демон», 2 д. - А. Рубинштейн);
4. Судьба (С. Рахманинов);
5. Ария («Сальватор Роза» - А. Гомес);
6. Сцена смерти Дон Кихота («Дон Кихот», 5 д. - Ж. Массне)
7. Пролог к опере «Мефистофель» (А. Бойто)
8—9. К Дульцинее, Предсмертная песня, из музыки к к/ф «Дон Кихот» (Ж. Ибер)

На русском (1-5), французском (6, 8, 9) и итальянском (7) языках

Оркестр Большого театра СССР. Дирижер А. Лазарев

Звукорежиссер М. Спасский. Редактор И. Орлова