1. Ночь (сл. А. Пушкина): 2. Где ты, звездочка? (сл. Н. Грекова); 3. Листья шумели уныло (сл. А. Плещеева); 4. Вечерняя песенка (сл. А. Плещеева);
5. В четырех стенах;
6. Меня ты в толпе не узнала;
7. Колыбельная;
8. Видение;
9. Серенада;
сл. А. Голенищева-Кутузова
10. Блоха; сл. В. Гете
11. Колыбельная Еремушки; сл. Н. Некрасова
12. Забытый; сл. А. Голенищева-Кутузова
13. Горними тихо летела душа небесами. сл. А. Толстого

Партия ф-но - Юдита Карцуб (1-3, 8-10), Галина Знайдзилаускайте (4-7,11-13)