1. Мотет (Ф. Анерио);
2. Scaldava il sol, мадригал (Л. Маренцио);
3. Целина (М. Саар - Ю. Лийв);
4. Часовой (К. Тюрнпу - А. Рейнвальд):
5. Ноктюрн (Т. Веттик - К. Мерилаас);
6. Тихая роща (М. Людиг - А. Хаава);
7. Умел бы я петь (К. Креэк - сл. нар.);
8. Повстречался сын с отцом (Г. Свиридов - А. Прокофьев);
9. Мороз (Г. Эрнесакс - Ю. Лийв);
10. На сенокос (Э. Мяги - сл. нар.);
11. Слушай! (Г. Эрнесакс - Б. Альвер);
12. Заклятие железа (В. Тормис - сл. нар.) – солисты П. Сийак, X. Вике, X. Зэрик, И. Йоханнсон; Т. Киви (корякский барабан).
На эстонском (3-7, 9-12), латинском (1), итальянском (2), и русском (8) яз. Дирижер Т. Кангрон (3, 4, 7-9)