1. Моя страна (Э. Димитров — В. Андреев);
2. Ирена (Ф. Тильгерт — В. Константинов);
3. Бескрайность (М. Детто);
4. Цветы (армянская нар. песня);
5. Мечта (А. Бабаджанян — Л. Дербенев);
6. Гранада (Д. Ларра — русский текст В. Бежаева)

7. Звезда (А. Иосифов — К. Станишев);
8. Лек, лек (болгарская нар. песня);
9. Судьба (А. Бабаджанян — Р. Рождественский);
10. Влюбленные (А. Бояджиев — Д. Точев);
11. Фиалка (армянская нар. песня);
12. Мой любимый город (А. Косев — Л. Ошанин)

На яз.: болгарском (1, 2, 7, 8, 10), итальянском (3), армянском (4, 11), русском (5, 6, 9, 12).
Всесоюзная студия грамзаписи