Сторона 1
Бабушкин халат
Король и воришки
Чудо-рыбка
Три условия

Сторона 2
Кто глупее?
Бедный юноша и царь
Старая чашка
Как лист бумаги игрушки помирил
Новогодняя сказка

Исполнители: Л. Гнилова, Н. Терновская, Н. Швец, В. Полупарнев, Н. Орлов, А. Блохин, Н. Ферапонтов.

Ведущий - Валерий Золотухин.