Сторона 1
1. Мария (И. Стайков, обр. А. Кальварского – Л. Дербенев)
2. Свадебное путешествие на воздушном шаре (Б. Боккарак, обработка В. Анохина – рус. текст И. Резника)
В оригинале "Tie A Yellow Ribbon Round The Ole Oak Tree" (I. Levine – L. Russell Brown) — Dawn feat. Tony Orlando © 1973

Сторона 2
3. Не может быть (Н. Рота, обр. С. Горковенко – рус. текст И. Резника)
4. Клятва Дон Кихота (В. Ли, обр. С. Горковенко – рус. текст Ю. Айхенвальда)

Оркестр Ленинградского мюзик-холла п/у Станислава Горковенко.

Гибкий вариант см. Г62 04507-8