1. Ласточка аула (Д. Линник - Р. Гамзатов, русский текст Я. Козловского);
2. Грузовой поезд (Б. Дилан)* на английском языке;
3. Поймете вы (Д. Линник - Е. Гросман).

Инструментальный ансамбль "Машина Времени"

*Автором трека 2 (Freight Train) ошибочно указан Боб Дилан. На самом деле - Elizabeth Cotten.

Гибкий вариант см. Г62—04441-2