Первая пластинка:

Сторона 1:
1. Моя арфа (К. Бахтурин) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
2. Не искушай меня без нужды: элегия (Е. Баратынский) — Сергей Лемешев; Наум Вальтер, ф-но
3. Бедный певец (В. Жуковский) — Сергей Лемешев; Абрам Макаров, ф-но
4. Утешение (В. Жуковский) — Людмила Симонова; Валентина Стржижовская, ф-но
5. Ах ты, душечка, красна девица (слова нар.) — Иван Козловский; Пётр Никитин, ф-но
6. Память сердца (К. Батюшков) — Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов, ф-но
7. Я люблю, ты мне твердила (А. Римский-Корсаков) — Сергей Лемешев; Абрам Макаров, ф-но

Сторона 2:
8. Горько, горько мне, красной девице (А. Римский-Корсаков) — Вероника Борисенко; Николай Корольков, ф-но
9. Скажи, зачем (С. Голицын) — Николай Гуторович; Наталья Богелава, ф-но
10. Один лишь миг (С. Голицын) — Георгий Виноградов; Георг Орентлихер, ф-но
11. Что, красотка молодая (А. Дельвиг) — Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов, ф-но
12. Разочарование (С. Голицын) — Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов, ф-но
13. Дедушка! – Девицы раз мне говорили (А. Дельвиг) — Георгий Виноградов; Кирилл Виноградов, ф-но
14. Не пой, красавица, при мне (грузинская песня, сл. А. Пушкина) — Александр Ведерников; Наталья Гуреева, ф-но
15. Если вдруг средь радостей (сл. неизв. автора; пер. П. Чайковского) — Сергей Яковенко; Лариса Павлова, ф-но
16. Вспомни, о Ирена (итальянская канцонетта) — Леонид Неверов; Владимир Шрайбман, ф-но