Сторона 1:
Группа «Шанхай»
1. Подожди (Е. Маргулис — К. Покровский)
2. Дороги наши разошлись (Е. Маргулис — А. Романов)
3. Вспомни (Е. Маргулис — Д. Рыбаков)

Группа Петра Подгородецкого
4. Ах, что за луна (П. Подгородецкий — А. Макаревич)

Группа «Секрет»
5. Ленинградское время (М. Леонидова — М. Фоменко)

Группа «СВ» Алексея Романова
6. Солдат Вселенной (А. Романов)
7. Научи меня жить (А. Романов)
8. Дело дрянь (А. Романов)
9. По дороге разочарований (А. Романов)

Группа «Скоморохи» и Александр Градский
10. Скоморохи (А. Градский — В. Сауткин)
11. Лестница (А. Лерман — Б. Баркас)

Сторона 2:
Группа «Машина времени»
12. Продавец счастья (А. Кутиков — А. Макаревич)
13. День гнева (А. Макаревич)
14. Песня о капитане (А. Макаревич)
15. Маски (А. Макаревич)
16. Солдат (А. Макаревич)
17. Право (А. Макаревич)
18. Три окна (А. Макаревич)
19. Ты или я (А. Макаревич)
20. Герои вчерашних дней (А. Макаревич)
21. Барьер (А. Макаревич)
22. В круге света (А. Макаревич)

Виниловое издание: С60 31127 006