Сторона 1:
01. Там, за облаками (М. Фрадкин - Р. Рождественский)
02. Береза белая (В. Шаинский - Л. Овсянникова)
03. Когда уходит женщина (Е. Птичкин - П. Градов)
04. Отговорила роща золотая (Г. Пономаренко - С. Есенин)
05. Наши мамы (Э. Колмановский - И. Шаферан)
06. Одинокая (О. Фельцман - И. Кохановский)
Сторона 2:
07. До любви один шаг (А. Копфф - А. Биануш, русский текст О. Жукова)
08. Мелодия (А. Пахмутова - Н. Добронравов)
09. Берегите друзей (П. Аедоницкий - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
10. Письмо к матери (А. Липатов - С. Есенин)
11. Не повторяется такое никогда (С. Туликов - М. Пляцковский)