1. Я встретил вас (Л. Малашкин);
2. Слезы, дуэт (П. Чайковский);
3. Что ты клонишь над водами (Г. Кушелев-Безбородко);
4. Фонтан (С. Рахманинов);
5. Сей день, я помню (С. Рахманинов);
6. Все отнял у меня (С. Рахманинов);
7. Весенние воды (С. Рахманинов);
8. Тихой ночью, трио (А. Гречанинов);
9. Весеннее успокоение (Н. Метнер);
10. Бессонница (Н. Метнер);
11. Последняя любовь (Н. Черепнин);
12. Вот бреду я (Ан. Александров);
13. Восход солнца (С. Танеев).
Л. Давыдова (12), З. Долуханова (10), М. Касрашвили и И. Архипова (2), И. Козловский (3, 5), С. Лемешев (7), Е. Нестеренко (6), А. Орфенов (11), Г. Сахарова, А. Матюшина и А. Сабадашев (8), Л. Симонова (9), А. Федосеев (1), Е. Шумская (4), Гос. республиканская академ. русская хоровая капелла, худ. рук. и дирижер А. Юрлов (13)