Сторона 1:
1. Ту балвал (цыганская нар. пляска, обр. А. Крейна)

Оркестр Большого театра СССР, дирижер С. М. Бугачевский

Сторона 2:
2. Кай ёнэ (Где они) (цыганская нар. песня)

М. В. Скворцова
Хор Гос.цыганского театра «Ромэн» под упр. С. М. Бугачевского
В. Поляков, И. Ром-Лебедев и Р. Мелешко (гитары)