1. Налетели дожди (Д. Тухманов - В. Харитонов)
2. Возвращение романса (О. Фельцман - И. Кохановский)
3. Песня гёзов (А. Петров - Е. Евтушенко)
4. Журавли (Я. Френкель - Р. Гамзатов, перевод Н. Гребнева)
5. Гренада (Ю. Чичков - М. Светлов)
6. Глаза твои (И. Поклад - Ю. Рыбчинский)

7. Песенка (М. Филипп-Жерар - Ж. Дрежак)
8. Нет, Джон (английская нар. песня)
9. Белла, чао (итальянская партизанская песня)
10. Шла паненка за водой (словацкая нар. песня)
11. Маки (французская партизанская песня)
12. Несбыточная мечта (М. Ли - Д. Вассерман)

Аранжировка - Ю. Якушев.
Оркестр, дирижер - К. Кримец.
Вокальный квартет "Улыбка" (1, 6, 7, 9), хор (4, 11, 12).

На французском (7, 11), английском (8, 12), итальянском (9) и словацком (10) языках.