Сторона 1
ЗВУКИ ДЖАЗА (A. Цфасман)
АНСАМБЛЬ «Мелодия»
БОЮСЬ (Я. Френкель — Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского)
Валентин БУДИЛИН
ЧЕРВОНА РУТА (музыка и слова В. Ивасюка)
София РОТАРУ
БЕРЕЗОВЫЙ СОК (B. Баснер — М. Матусовский)
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры»
ХОЛОСТЯК (М. Жванецкий)
Аркадий РАЙКИН
СКАЖИТЕ, ПОЧЕМУ (музыка и слова О. Строка)
Владимир ТРОШИН

Сторона 2
ДЖОН ГРЕЙ (М. Блантер)
Ансамбль «Мелодия»
МОНОЛОГ ОГУРЦОВА (Б. Ласкин)
Игорь ИЛЬИНСКИЙ
НЕ ПОВТОРЯЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА (С. Туликов — М. Пляцковский)
Вокально-инструментальный ансамбль «Самоцветы»
ВОДОГРАЙ (музыка и слова В. Ивасюка)
Вокально-инструментальный ансамбль «Кобза»
НУ ЧТО С НИМ ДЕЛАТЬ (Ю. Антонов — Л. Дербенев)
Вокально-инструментальный ансамбль «Веселые ребята»
НЕ ГРУСТИ (В. Мурадели)
Ансамбль «Мелодия»


Матрица "Д 034808" выпускалась вместе с Д 035055