Сторона 1:
1. Лишь ты смогла, моя Россия (Г. Ходосов) - Людмила Зыкина
2. Россия — буря (В. Харитонов) - Иван Скобцов
3. Город юности моей (М. Пляцковский) - Валентин Будилин, вокальный квартет
4. Уравнение с одним неизвестным (М. Пляцковский) - Нина Бродская
5. Полосочка ничейной тишины (М. Пляцковский) - Иосиф Кобзон
6. Не грустите, девчата (Ю. Каменецкий) – Краснознаменный ансамбль, солист Евгений Беляев

Сторона 2:
7. Родимая сторонка (П. Градов) - Людмила Зыкина
8. Я пою о Москве (Ю. Полухин) - Александр Розум
9. Не повторяется такое никогда (М. Пляцковский) - ансамбль «Самоцветы»
10. Листопад (В. Лазарев) - Майя Кристалинская
11. Добрый молодец (М. Пляцковский) - ансамбль «Голубые гитары»
12. Не пойду к тебе мириться (М. Пляцковский) - Владимир Трошин